Tin Pan / ティンパン
01 Fujiyama Mama(作詞/作曲:Earl Burrows)
02 Queer Notions(作詞/作曲:Coleman Hawkins)
03 Starlight Strut(作詞:細野晴臣/作曲:Tin Pan)
04 Flying Pick Blues(作曲:鈴木茂)
05 Bon Temps Rouler(作詞:久保田真琴/フランス語詞:コシミハル/作曲:Tin Pan)
06 Been Beat(作曲:Tin Pan)
07 Travellin' Mood(作詞/作曲:James Waynes)
08 76 Tears(作曲:細野晴臣)
09 Soylent Green(作詞:David Toop/作曲:Tin Pan)
10 Flowers(作曲:Tin Pan)
11 Hand Clapping Rhumba 2000(作詞/作曲:大滝詠一、Tin Pan & 忌野清志郎)
12 Growth(作曲:Tin Pan)
Guest Voices;忌野清志郎, 大瀧詠一, 大貫妙子, 久保田麻琴, 小坂忠, 高遠彩子, 高野寛,
デヴィッド・トゥープ, 中村一義, 矢野顕子, 吉田美奈子
Produced by Tin Pan(鈴木茂、細野晴臣、林立夫)