HAPPY END / はっぴいえんど
A-1 風来坊(作詞:細野晴臣/作曲:細野晴臣)
2 氷雨月のスケッチ(作詞:松本隆/作曲:鈴木茂)
3 明日あたりはきっと春(作詞:松本隆/作曲:鈴木茂)
4 無風状態(作詞:細野晴臣/作曲:細野晴臣)
B-1 さよなら通り3番地(作詞:松本隆/作曲:鈴木茂)
2 相合傘(作詞:細野晴臣/作曲:細野晴臣)
3 田舎道(作詞:松本隆/作曲:大滝詠一)
4 外はいい天気(作詞:松本隆/作曲:大滝詠一)
5 さよならアメリカ さよならニッポン (作詞:はっぴいえんど/作曲:はっぴいえんど、Van Dyke Parks)
M:細野晴臣(b,p,k,g,mandolin,perc,vo)、鈴木茂(g)、大滝詠一(vo,g)、松本隆(ds,perc)、カービー・ジョンソン(brass arr.)、ヴァン・ダイク・パークス(org,p)、トム・スコット(sax)、ビリー・ペイン(p)、デイヴ・デューク(f-horn)、チャック・フィンドリー(tp)、スライド・ハイド(tb)、ローウェル・ジョージ(slide-g)
E:クレジットなし
S:サンセット・スタジオ