デクライン・オブ・O.T.T / フレンズ・オブ・アース

A-1 DANCE HALL（作詞：細野晴臣、野中英紀／作曲：細野晴臣、野中英紀）
2 AGRICULT（作詞：細野晴臣、野中英紀／作曲：西村昌敏）
B-1 LUNAR GLOOM（作詞：野中英紀、サンディー／作曲：野中英紀、西村昌敏）
2 DECLINE OF THE CITY（作曲：西村昌敏）

M：細野晴臣（vo,syn,b）、野中英紀（vo,g）、サンディー（rap）、安野とも子（cho）、越美晴（vo,syn,p）、西村昌敏（vo,syn）、久保田麻琴（finger snapping）
E：田中信一
S：フリーダム・スタジオ、スカイ・スタジオ、ビクター・スタジオ