TROPICAL DANDY

A-1 チャタヌガ・チュー・チュー（作詞：M.Gordon／邦訳詞：細野晴臣／作曲：H.Warren）
2 ハリケーン・ドロシー（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
3 絹街道（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
4 熱帯夜（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
5 北京ダック（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
B-1 漂流記（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
2 ハニー・ムーン（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
3 三時の子守唄（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
4 三時の子守唄(Instruments)（作曲：細野晴臣）
5 漂流記(Instruments)（作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（vo,b,g,mandolin,melodion,marimba,p,perc）、林立夫（ds）、松任谷正隆（p、org）、鈴木茂（g、cho）、伊藤銀次（g）、佐藤博（p、k）、浜口茂外也（perc）、駒沢裕城（pedal steel）、山下洋治（ukulele）、国吉征之（fl）、福島照之（tp）、矢野誠（horn & strings arr）、吉田美奈子(cho）、大貫妙子（cho）、伊集加代（cho）、南こうせつ（cho）、市橋一宏（cho）、久保田麻琴（cho）
E：古崎信一
S：クラウン・スタジオ