サーヴィス / YMO

A-1 Limbo（作詞：高橋幸宏、細野晴臣、Peter Barakan／作曲：高橋幸宏、細野晴臣）
2 S.E.T.
3 The Madmen（作詞：細野晴臣、Peter Barakan／作曲：細野晴臣）
4 S.E.T.
5 Chinese Whispers（作詞：高橋幸宏、Peter Barakan／作曲：高橋幸宏）
6 S.E.T.
7 以心電信（作詞：細野晴臣、Peter Barakan／作曲：高橋幸宏、坂本龍一）
B-1 S.E.T.+YMO
2 Shadows on the Ground（作詞：坂本龍一、高橋幸宏、Peter Barakan／作曲：坂本龍一、高橋幸宏）
3 S.E.T.
4 See-Through（作詞：Peter Barakan／作曲：YMO）
5 S.E.T.
6 Perspective（作詞：坂本龍一、Peter Barakan／作曲：坂本龍一）
7 S.E.T.

M：細野晴臣（voice,syn,b）、坂本龍一（voice,syn）、高橋幸宏（vo,ds,syn）、藤井丈司（prog）、ヤマゾエ・アキヒコ（prog）、スーパー・エキセントリック・シアター
E：YMO、小池光夫
S：スタジオA