NAGA

1 Hindustan（作曲：細野晴臣）
2 Naga（作曲：細野晴臣）
3 Taj-mahal（作曲：細野晴臣）
4 Himalaya（作曲：細野晴臣）
5 Sherpa（作曲：コシミハル）
6 Jado（作曲：細野晴臣）
7 Seasons（作曲：細野晴臣）
8 Dancing-High（作曲：細野晴臣）
9 Chaitya（作曲：細野晴臣）
10 Angkor Vat - addaptation of "Mabui Dance"（作曲：細野晴臣）
11 Serpent Cloud（作曲：雲龍、細野晴臣）

M：細野晴臣（syn、prog）、雲龍（ethnic-fl）
E：細野晴臣
S：ラクーン・スタジオ、クワイエット・ロッジ