LOVE, PEACE & TRANCE / LOVE, PEACE & TRANCE

1 HO'OLA（作曲：細野晴臣）
2 HASU KRIYA はす・クリア（作詞：福澤諸／作曲：福澤諸）
3 YEELEN イーレン（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
4 DREAMTIME LOVERS ドリームタイム・ラヴァーズ（作曲：細野晴臣）
5 SOLARIS ソラリス（作曲：dip in the pool）
6 MAMMAL MAMA ママル・ママ（作曲：細野晴臣）
7 KOKORO-DA 心だ（作曲：killing time）
8 DAWN ドーン（作曲：dip in the pool）
9 WHISPERS IN THE DARK 暗闇のささやき（作詞／作曲：Thomas Newman）
10 HASU KRIYA はす　クリア（作曲：福澤諸）
11 HUSH-A MANDALA NI PA´LI はしゃ・マンダラ・にぱーり（作詞：福澤諸／作曲：福澤諸）
12 AINA アイナ（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（all）、甲田益也子（vo）、小川美潮（vo）、遊佐未森（vo）、コニー・イー（voice）、ケイ中山（prog）、渡部高士（prog）、スティーヴ・ゴーン（indian-fl）、高野寛（se）
E：キム・カスコーン、寺田康彦、田中信一、細野晴臣、渡部高士
S：クワイエット・ロッジ、ゾエトロープ・スタジオ、アルファ、コンシピオ・スタジオ、セディック・スタジオ