Heavenly Music / 細野晴臣

01. Close to You （作詞：Hal David　作曲： Burt Bacharach）
02. Something Stupid 　（作詞・作曲：C. Carson Parks）
03. Tip Toe Thru The Tulips with Me　（作詞：Al Dubin　作曲：Joseph Burke　訳詞：細野晴臣）
04. My Bank Account Is Gone　（作詞・作曲：Jesse Ashlock）
05. Cow Cow Boogie　 （作詞・作曲：Benny Carter, Gene Paul, Don Raye）
06. All La Glory　（作詞・作曲：Jaime Robbie Robertson　訳詞：細野晴臣）　
07. The Song Is Ended　（作詞・作曲：Irving Berlin　訳詞：細野晴臣）　
08. When I Paint My Masterpiece　（作詞・作曲： Bob Dylan　訳詞：細野晴臣）
09. The House of Blue Lights　（作詞・作曲：Don Raye, Freddie Slack）
10. ラムはお好き？ part 2 　（作詞：吉田美奈子　補作詞・作曲：細野晴臣）　
11. I Love How You Love Me（作詞・作曲：Barry Mann, Larry Kolber）
12. Radio Activity　（作詞：Ralf Hutter, Florian Schneider, Emil Schult　作曲：Ralf Hutter, Florian Schneider）

レコーディングメンバー：高田漣 / 伊賀航 / 伊藤大地(SAKEROCK) / コシミハル
ゲストミュージシャン：
坂本龍一（Key / Radio Activity）
岸田繁（Cho / When I Paint My Masterpiece）
Salyu（Cho / I Love How You Love Me）
アン・サリー（Cho / Something Stupid）
吉田美奈子（Cho / ラムはお好き？ Part 2）

All Tracks Arranged & Produced by Haruomi Hosono