FLYING SAUCER 1947 / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS

1 PISTOL PACKIN'MAMA（作詞・作曲：Al Dexter）
2 THE WAYWARD WIND（作詞・作曲：Stan Lebowsky & Herb Newman）
3 BODY SNATCHERS（作詞・作曲：細野晴臣）
4 FLYING SAUCER BREAKDOWN（作詞・作曲：細野晴臣）
5 CLOSE ENCOUNTERS（作曲：John Williams）
6 MIRACLE LIGHT（作詞：森高千里　作曲：細野晴臣）
7 MORGAN BOOGIE（作詞・作曲：細野晴臣）
8 POM POM JOKI（作詞・作曲：細野晴臣）
9 SPORTS MEN（作詞・作曲：細野晴臣）
10 SHIAWASE HAPPY（作詞：忌野清志郎　作曲：細野晴臣）
11 YUME-MIRU YAKU-SOKU（作詞・作曲：細野晴臣　編曲：内橋和久 ＆ 細野晴臣）
12 FOCAL MIND（作詞・作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（vo,a.g,&others）、徳武弘文（e.g,a.g,&6st.b）、高田漣（steel-g&flat mandolin）、コシミハル（accordion）、伊賀航（a.b）、浜口茂外也（ds）
E：原口宏
S：音響ハウス、クワイエット・ロッジ、ビクター301スタジオ