ティン・パン・アレー 2 / TIN PAN ALLEY

A-1 明日あたりはきっと春（作曲：鈴木茂）
2 薔薇と野獣（作曲：細野晴臣）
3 野生の馬（作曲：岩沢二弓）
4 ろっかばいまいべいびい（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
5 心もよう（作曲：井上陽水）
B-1 航海日誌（作曲：荒井由実）
2 ポケットいっぱいの秘密（作詞：松本隆／作曲：穂口雄右）
3 結婚しようよ（作曲：吉田拓郎）
4 妹（作曲：南こうせつ）

M：細野晴臣（b,g,syn,marimba）、松任谷正隆（p、org、k）、鈴木茂（g,talking-modulater）、林立夫（ds、perc）、薩摩光二(s-sax）、斉藤ノブ（perc）、羽鳥幸次（f-horn）、岩沢幸矢（vo、cho）、岩沢二弓（cho）、Manna（cho,vo）、伊藤銀次（g）、シンガース・スリー（cho）、淵野茂（a-sax）
E：田中信一
S：サウンドシティ、スタジオA、クラウン・スタジオ、サンライズ・スタジオ