セックス・エナジー・アンド・スター / フレンズ・オブ・アース

A-1 SEX MACHINE（作詞／作曲：J.Brown、B.Byrd、R.Linhoff）
2 TOTAL ECLIPSE（作曲：野中英紀、西村昌敏）
3 RIGHT PLACE WRONG TIME（作詞／作曲：M.Rebennack）
B-1 OPERA（作曲：ANTON FIER、野中英紀、西村昌敏）
2 IN MY JUNGLE（作詞：野中英紀／作曲：野中英紀）
3 DON'T WANNA LOOSE MY SOUL（作詞：野中英紀／作曲：野中英紀、西村昌敏）

M：細野晴臣（vo,syn,b）、野中英紀（cho,syn,vo）、西村昌敏（syn,b）、ジェームス・ブラウン（vo）、スパッツ・アタック（rap）、小林克也（voice）、越美晴（voice,p）、メイシオ・パーカーJr.（a-sax）、アントン・フィアー（ds）、アイーブ・ディエング（perc）
E：田中信一、寺田康彦、目等進
S：フリーダム・スタジオ、スタジオ・スカイ、トゥートゥーワン・スタジオ