PHILHARMONY

A-1 PICNIC ピクニック（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
2 FUNICULI FUNICURA フニクリ、フニクラ（作詞：清野協、青木爽／作曲：Luigi Denza）
3 LUMINESCENT/HOTARU ホタル（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
4 PLATONIC プラトニック（作詞：細野晴臣、Giles Duke／作曲：細野晴臣）
5 IN LIMBO リンボ（作曲：細野晴臣）
B-1 LIVING-DINING-KITCHEN L.D.K.（作詞：細野晴臣、Giles Duke／作曲：細野晴臣）
2 BIRTHDAY PARTY お誕生会（作曲：細野晴臣）
3 SPORTS MEN スポーツマン（作詞：細野晴臣、Giles Duke／作曲：細野晴臣）
4 PHILHARMONY フィルハーモニー（作曲：細野晴臣）
5 AIR-CONDITION エア・コン（作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（syn,prog,vo,perc）、松武秀樹（prog）、奥村靫正、鍬田正義、加藤和彦、高橋幸宏、立花ハジメ、上野耕路（guest performer）
E：飯尾芳史
S：LDKスタジオ