PARAISO

A-1 東京ラッシュ（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
2 四面道歌（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
3 ジャパニーズ・ルンバ（作詞：G.Miller／作曲：G.Miller）
4 安里屋ユンタ（トラディショナル）
5 フジヤマ・ママ（作詞：Seiichi Ida／作曲：Earl Burrows）
B-1ファム・ファタール～妖婦（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
2 シャンバラ通信（作曲：細野晴臣）
3 ウォリー・ビーズ（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
4 はらいそ（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（vo,b,g,marimba,p,org,steel-ds,perc,syn,gong,footsteps）、ディープ釜范（vo）、武川雅寛（vln）、佐藤博（syn、p、k）、坂本龍一（sun、p、k）、鈴木茂（g）、徳武弘文（g）、林立夫（ds）、高橋幸宏（ds）、浜口茂外也（perc）、斉藤ノブ（perc）、大貫妙子（cho）、かまやつひろし（cho）、川田知子（vo）、あがた森魚（cho）、東京シャイネス・ボーイズ（cho）
E：吉沢典夫、寺田康彦、細野晴臣
S：スタジオA、クラウン・スタジオ