N.D.E / 細野晴臣+ゴウ・ホトダ　ビル・ラズウェル　寺田康彦

1 SPINNING SPIRITS（作曲：細野晴臣）
2 NAVIGATIONS（作曲：細野晴臣、清水靖晃）
3 TEACHING OF SPHINX（作曲：細野晴臣）
4 STRANGE ATTRACTOR（作曲：細野晴臣）
5 HELIOTHERAPY（作曲：細野晴臣）
6 HIGHER FLYER（作曲：細野晴臣）
7 EDGE OF THE END（作曲：細野晴臣）
8 AERO（作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（syn、prog）、清水靖晃（a-sax）、ビル・ラズウェル（b、se）、ロバート・ムッソ（prog）、ゴウ・ホトダ（post/additional-production）、フランソワ・ケヴォーキアン（additional production）、Arun Bagal（indo-vl）、小日向歩（additional productions）、Jen Monner（g）、寺田康彦（mix）、矢島純一（prog）、オダ・ヨシコ（voice）
E；ゴウ・ホトダ、ロバート・ムッソ、寺田康彦、矢島純一、フランソワ・ケヴォーキアン、ビル・ラズウェル
S：グリーンポイント・スタジオ、クワイエット・ロッジ、シンクシンクインテグラル、他