キャラメル・ママ / ティン・パン・アレー

A-1 CARAMEL RAG（作曲：松任谷正隆）
2 CHOPPERS BOOGIE（作詞：林立夫／作曲：林立夫）
3 はあどぼいるど町（作詞：松本隆／作曲：鈴木茂）
4 月にてらされて（作詞：荒井由実／作曲：松任谷正隆）
5 CHOO CHOO GATTA GOT '75（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
B-1 SHE IS GONE（作詞：J.Zalewski／作曲：J.Zalewski）
2 ソバカスのある少女（作詞：松本隆／作曲：鈴木茂）
3 JACKSON（作詞：Gaby Rodgers／作曲：Edd Wheeler）
4 YELLOW MAGIC CARNIVAL（作詞：細野晴臣／作曲：細野晴臣）
5 BALLADE OF AYA（作曲：細野晴臣）

M：細野晴臣（vo,b,g,steel-ds,xylophone）、松任谷正隆（vo,p,org,k,他）、鈴木茂（g,syn,vo）、林立夫（ds,perc,vo）、山下達郎（cho）、大貫妙子（cho）、久保田麻琴（cho）、後藤次利（b）、今井裕（clavinet、mini-moog）、三森一郎（a-sax）、村岡建(t.sax）、砂原俊三（b-sax）、駒沢裕城（pedal steel）、斉藤ノブ（perc）、信田一男（e.p）、サンチョ・菜花（congas）、ジョン山崎（e.p,solina）、J.ザルスキー（g）、桑名晴子（vo）、高中正義（g）、田中章弘（b）、見砂和照（ds）、羽鳥幸次（tp）、多田善文（f-horn）、新井英治（tb）、桑名正博（cho）、南佳孝（p,vo）、矢野顕子（e.p）、松任谷愛介（vln）、伊集加代（cho）　
E：田中信一、市橋一宏　
S：クラウン・スタジオ